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A股市场晚报:白酒股绝地反击 芯片集体大跌!市

  上涨1.55%,收报3493.36点。市场成交量放大,两市合计成交1.51万亿元。行业板块呈现普涨态势,

  “你算老几”引发惨案 芯片大跌!氢能产业投资暴增至3.2万亿 风向要变?

  芯片半导体板块被分析师怼出“黑天鹅”,芯片ETF逆市大跌2.11%,盘中最大跌幅接近5%。然而,大盘却相当强劲,上证指数收涨近2%,创业板指涨1.55%。基建、白酒大举反攻,贵州茅台大涨4.53%,前期走强的新能源产业链部分走弱。两市成交额突破1.5万亿元。

  在经历7月暴锤后,8月的第一个交易日,白酒股上演“绝地反击”。8月2日,白酒概念指数持续拉升,个股近全线飘红。数据显示,的二季度末股东户数较一季度出现了明显增长。截至6月30日,股东户数14.63万,一季度末为13.65万,环比增长约7%。

  今日(8月2日)两市放量大涨,成交额突破1.5万亿元,主力资金呈现高低切换特征。盘面上,低位的工程机械、建材、白酒股等强劲反弹,高位的储能板块龙头上能电气遭“特停”。今日合计有122股涨停,较上个交易日的103股涨停数增加了19股。申万28个一级行业中,建材、汽车领涨两市。

  8月2日,沪指收报3464.29点,涨1.97%;深证成指收报14798.16点,涨2.25%;创业板指收报3493.36点,涨1.55%。Choice数据显示,今日有80只个股盘中股价创历史新高,包括北方稀土、长城汽车等。数据显示,今日盘中有29只个股股价创历史新低,包括苏州银行等。

  8月2日上午,家住四川省攀枝花市东区的杨先生,来到东华街道办事处,成功办理了育儿补贴申请。这是7月28日,攀枝花在全国首个公布为二、三孩家庭每孩每月发放500元补贴金,直至孩子3岁的政策后,当地第一个成功申请育儿补贴金的家庭。

  装满白酒的储酒罐突然破了一个口子,眼看酒水奔涌而出,工作人员情急之下,只得上前用身体拼命封堵。近日,一段“贵州某白酒厂储酒罐破裂”的视频在网络热传,有网友留言道“换成是我得用嘴接”。8月2日,事发酒厂相关工作人员告诉极目新闻记者,目前他们已经将储酒罐修复。

  国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。《通知》明确,2022年3月31日前提出核增申请的煤矿,不需要提前落实产能置换指标,可采用承诺的方式进行产能置换,取得产能核增批复后,在3个月内完成产能置换方案。

  中证指数有限公司将于2021年8月24日正式发布中证债股利差指数系列和中证太阳能30主题指数。中证债股利差指数系列以债券为主要配置资产,并依据沪深300指数市盈率倒数与十年期国债收益率的差值,动态调整组合内各类资产的权重。中证30指数从沪深市场中选取30只业务涉及光伏发电和光热发电的上市公司证券作为指数样本,反映A股产业上市公司证券的整体表现。

  央行网站8月2日消息,2021年7月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元,期限1年,利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为51000亿元。

  7月的工程机械市场表现不佳。根据相关行业机构的统计,重卡和挖掘机销量同比分别下降了48%、3%。业内人士普遍认为,随着专项债的密集发放,基建、房地产等项目陆续落地,下半年行业将走出低谷。

  近期,国家统计局公布了31省份2021年上半年开发投资数据。中新经纬客户端梳理发现,分省份来看,广东、江苏、浙江开发投资金额位居前三,投资额均超6000亿元。其中,广东以8167.81亿元独占鳌头,江苏、浙江分别以7245.89亿元、6036.81亿元,位列第二、第三名。

  白酒股上演“绝地反击”。8月2日,白酒概念指数持续拉升,个股近全线飘红。太平洋发布研报称,维持贵州茅台买入评级,目标价2500元。评级理由主要包括:(1)收入、现金流表现良好,预收款稳定,报表质量稳扎稳打;(2)系列酒较快增长,茅台酒略放缓与二季度经营节奏相符,直销比例大增;(3)关联交易平稳可控,基酒继续增长。

  和信投顾认为,今天蓝筹的止跌反弹是指数上涨的关键,但这并不是蓝筹扭转大势的节点,短期可能蓝筹会有一波行情,但大势上成长依然是主线,锂电池,科技,光伏,后期仍需重点关注,同时军工,新冠检测,碳中和也绝不可放弃。

  中航证券提到,短期来看,券商板块当前估值与业绩背离,看好头部券商估值修复机会。券商板块当前估值与业绩背离,尤其是资金实力、风险定价能力、产品设计能力、机构客户布局等各方面优势显著的头部券商业绩表现优越,但估值普遍偏低,短期建议关注低估值头部券商的估值修复机会。

  中泰证券表示,短期调整孕育着布局机会,中长期看好纵度提升下的消费升级。总结来看,Q2食品饮料板块内资整体减仓,我们认为,国内消费正从总量走向结构提升阶段,坚定看好纵度提升带来的结构机会,明年国内经济的增量有望由出口拉动变为消费拉动,机会依旧可观。鉴于近期的股票也出现了很明显的调整,子行业龙头很多都跌到了价值区域,择机布局核心资产。

  海目星:中航锂电拟采购公司电芯装配设备意向 采购总金额预计为19.68亿元

  (688559)8月2日晚间公告,近日,中航锂电与公司签订设备采购意向框架协议,本次合作意向中航锂电拟采购公司电芯装配设备,根据双方历史合作经验,本次中航锂电意向采购总金额预计为19.68亿元。框架协议有效期为2021年7月30日至2023年7月29日。

  (600884)8月2日晚间公告,公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,计划固定资产投资总额约80亿元。本项目总建设期预计32个月,分两期建设,两期产能各为10万吨。项目建成后将有利于补足未来几年公司负极材料的产能缺口,快速响应客户需求,提升市占率,并强化公司龙头地位。

  (000792)8月2日晚间公告,撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。公司股票将于8月10日起恢复上市,公司股票证券简称自恢复上市之日起变更为“盐湖股份”。公司股票上市首日(即8月10日)不实行价格涨跌幅限制,上市次一交易日(即8月11日)起,日涨跌幅限制为10%。

  (002326)8月2日晚间公告,与签订物料采购协议,向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内,宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)及碳酸亚乙烯酯(VC)的采购量向供方预付产品货款合计6亿元。

  (000957)8月2日晚间公告,公司近日收到聊城市财政局转支付的2016-2019年国家新能源汽车推广应用补贴资金合计2.8亿元。该款项将直接冲减公司应收账款,对公司现金流产生积极的影响。

  (600019)8月2日晚间公告,7月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1.07亿股,占公司总股本的比例约为0.48%,已支付的总金额为8亿元。截至7月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4.15亿股,占公司总股本的比例约为1.86%,购买的最高价为8.07元/股、最低价为6.41元/股,已支付的总金额为31.2亿元。

  (002916)8月2日晚间公告,拟定增募资不超过25.5亿元,用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

  (300037)8月2日晚间公告,拟以全资孙公司荷兰为实施主体,在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目,项目总投资约15亿元,项目分期建设,其中一期建设周期3.5年,预计2024年下半年逐步投产。

  (300014)8月2日晚间公告,拟与合作在荆门设立合资公司,该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向公司及其子公司供应,项目计划投资总额为52亿元。合资公司注册资本为16亿元,其中,指定出资人认缴8.8亿元,持有合资公司55%股权;公司认缴7.2亿元,持有合资公司45%股权。

  (000090)8月2日晚间公告,公司全资子公司深圳市市政工程总公司,为“龙华区管网提质增效工程(二期)施工”的中标人,中标价19.67亿元,中标工期720天。

  (000333)8月2日晚间公告,截至7月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了5109.8万股,占公司总股本的0.72%,支付的总金额为35.38亿元。此前披露,截至6月30日回购支付的总金额为7.81亿元,估算美的集团7月回购耗资超27.5亿元。

  (002312)8月2日晚间公告,公司拟以发行股份方式购买天瑞矿业100%股权,交易作价暂未确定,交易预计不构成重大资产重组。天瑞矿业已取得250万吨/年磷矿产能对应的采矿许可证,交易将完善公司磷化工产业链,降低外购磷矿价格上涨对上市公司盈利能力的不利影响。

  恩捷股份(002812)8月2日晚间公告,公司拟与公司实控人李晓明家族成员、共同出资设立合资公司,其中公司、李晓明家族方面合计持股65%,持股35%。并计划未来通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT100%股权,两公司整体估值约为8亿元。合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域,为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,并在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面开展业务。

  进入8月份,市场仍有反复,不排除还以后剧震,建议保持观望同时耐心等待调整结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

  券商带动沪指大幅上涨,但创业板没有示弱,目前已逼近年度新高,后期率先创出本年度新高是必然。沪指不会抢双创的风头,因为它的定位本就是后卫,而双创才是当之无愧的前锋。

  内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、汽车芯片等。

  技术面上,今天指数一路走高,最终成功站上3450平台,接下来就是3500重要关口的抉择,在该关口附近18日线日线死叉相交,所以该平台附近的抛压不可小觑,后面关注市场进一步上攻的力度。创业板的话,经过近期的修复再次走到前期小高点成交密集区附近,同样也是关注该成交区间的抛压。

  技术上指数暴力反弹虽然趋势没有逆转,但完成了阶段性的修复,同时走势上已经站上五日线,有持续向上的动力,在大形势逐步趋稳的背景下,仓位可适当增加同时把握后期震荡低吸的机会。今天蓝筹的止跌反弹是指数上涨的关键,但这并不是蓝筹扭转大势的节点,短期可能蓝筹会有一波行情,但大势上成长依然是主线,锂电池,科技,光伏,后期仍需重点关注,同时军工,新冠,碳中和液绝不可放弃。

  风格方面,A股主要指数在经历较大幅度调整后有所企稳,或许8月市场波动将加大,在流动性环境、业绩趋势、估值水平、政策导向的共同作用下,成长是大致方向。政治局会议跨周期调节思路明确,政策基调较4月更为积极,强调宏观政策自主性。产业维度,新能源车被首次提及,建议重点关注。

  从市场短期趋势看,沪指在放量突破3450点一线点一线发起挑战的潜力。但最终能否成功,还是要取决于核心资产价值股以及茅指数权重股反弹的力度。不然,沪指还是会回到震荡调整格局。大概率会向下回踩,构筑二次底部,往往V型反弹后,指数不会一帆风顺的突破。创业板指数明日将直接挑战3500点一线压力,然后,继续向新高挺进。

  今天是属于抱团大票的一天,但需要注意的是跟上周情况相反,今天跌的多的都是上周涨的好的,今天涨的多的都是超跌反弹的,说风格反转尚言之过早,但若能持续这种转变则是需要引起注意了。题材小票市场,典型的上午冰冷,下午回暖直接到高潮的节奏,节奏有点快,因为市场钱足够多,人气的走强与走弱的变化就会很快。当前是快节奏时期,对于节奏的把握尤其重要。